מסמכים, הצעות מחיר ודוחות
הצעות מחיר, סיכומי פגישה, דוחות ללקוח. מסמכים שהצוות בונה שוב ושוב מאפס, יוצאים אצלנו מתבנית אחת מסודרת, עם הנתונים הנכונים כבר בפנים.
צריך לשלוח הצעת מחיר. מחפשים את ההצעה הקודמת הכי דומה, מעתיקים, מחליפים שם לקוח, מתפללים שלא נשאר בפנים השם של הלקוח הקודם, ומגלים אחרי השליחה שהמחיר היה מהגרסה הישנה.
בוחרים לקוח וסוג מסמך, והטיוטה כבר בנויה: הפרטים נמשכים מהמערכת, הניסוח בשפה שלכם, והמסמך מחכה רק לעין אנושית ולאישור לפני שליחה.
מה תקבלו
- תבניות מסמכים בשפה ובעיצוב של העסק
- חיבור לנתונים הקיימים, כדי שלא יוקלדו ידנית שוב
- מסלול בדיקה ואישור לפני שמשהו יוצא החוצה
- ארכיון מסודר של מה שנשלח למי
איך זה נבנה
- 01נתונים נאספים מהמקור
- 02התוכן נכנס לתבנית העסקית
- 03טיוטה מוכנה לבדיקת האחראי
צוותי מכירות, שירות והנהלה שמכינים אותם מסמכים שוב ושוב ורוצים עקביות בלי להקריב את ההתאמה האישית.
דוגמה או שתיים למסמך שאתם גאים בו, איפה יושבים הנתונים, ומי מאשר לפני שליחה.
שאלות על השירות הזה
רק אם תחליטו שכן. ברירת המחדל שלנו היא טיוטה שמחכה לאישור: החיסכון הוא בהכנה, לא בוויתור על שיקול הדעת.
נדבר על מסמכים, הצעות מחיר ודוחות?
ספרו לנו בכמה מילים מה קורה היום, ונחזור עם הצעה למה שכדאי לבנות קודם.